Закрываем неделю) Главное

▪️Совкомбанк #SVCB отчитался за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽11,443 млрд, что в 2,7 раза меньше результата прошлого года. Чистый процентный доход +1,2% до ₽30,595 млрд. Комиссионные доходы + 27,7% до ₽16,526 млрд.

Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию акций 1 173 000 000 акций для покупки «Хоум Банка». Сделка пройдет в два этапа до конца 2024 года.

🗣Мнение: пересмотрели взгляд на потенциал роста котировок компании и исключили бумаги из Модельного портфеля. 

▪️ЭЛ5-Энерго #ELFV отчиталось за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽2,2 млрд (+43,8% г/г). Выручка + 18,8% до ₽17,36 млрд.

▪️INARCTICA #AQUA отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽882,6 млн (+ 0,1% г/г). Выручка +1,6% до ₽945,33 млн.

💰СД Селигдара #SELG рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽2, див доходность 2,77%. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 13 июня.

▪️Газпром #GAZP отчитался за 2023 год по МСФО: впервые за 25 лет получил рекордный в своей истории годовой убыток — ₽629 млрд после ₽1,22 трлн прибыли годом ранее и ₽2,68 трлн прибыли в 2021-м.

Закрываем неделю) Главное

IMOEX  3459,33  -0,34%
GOLD    2337,81  -2,25%
BRENT      89,07 +2,29%
USD/RUB  91,55 -1,61%
EUR/RUB  97,79 -1,52%

✔️ЦБ сохранил ставку — 16%, увеличив прогноз по среднему значению на 2024 году до 15-16%, на 2025г — до 10-12%. 

✅МТС банк #MBNK успешно разместился по верхней границе в ₽2500. На пике котировки достигали отметки в ₽2750.

▪️Фосагро #PHOR отчиталась за 2023 год по МСФО: ЧП ₽86,14 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с ₽184,71 млрд в предыдущем году. Выручка -22,7% до ₽440,3 млрд против ₽569,53 млрд годом ранее.

💰СД Банка Кузнецкий #KUZB рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,0022218775. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 17 июня. Див. доходность ≈3,45%.

▪️Лукойл #LKOH отчитался за 3 месяца 2024 года по РСБУ. Мнение и целевой ориентир по бумагам здесь. t.me/KIT_finance_broker/1228

▪️Самолет #SMLT опубликовал опер результаты за 1 кв 2024г. Обзор и целевой ориентир по бумагам здесь. t.me/KIT_finance_broker/1223

⚡️ МТС банк #MBNK — стартовал прием заявок в рамках IPO.

📊 Транснефть отчиталась за 1-й квартал 2024 года по РСБУ: ЧП ₽42,708 млрд, что на 21,1% ниже по сравнению с ₽54,119 млрд в предыдущем году. Выручка +13,2% до ₽323,59 млрд против ₽285,74 млрд годом ранее.

📊 Банк Уралсиб отчитался за 2023 год по МСФО: ЧП ₽8,175 млрд (+17,3% г/г). Чистый процентный доход +41,7% до ₽33,33 млрд г/г.

📊ВСМПО-АВИСМА отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: выручка +13,4% до ₽24,045 млрд против ₽21,2 млрд годом ранее.

💰ТМК #TRMK — СД рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽9,51. Последний день покупки бумаг — 03 июня 2024 года. Див. доходность ≈4,08%.

💰АЛРОСА #ALRS — СД рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽2,02. Последний день покупки бумаг — 30 мая 2024 года. Див. доходность ≈2,66%.

💰Акрон #AKRN — CД рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽427. Последний день покупки бумаг — 16 мая 2024 года. Див. доходность ≈2,44%.

📊

IMOEX +1,4%
GOLD +3,6%
BRENT +2%
USD/RUB +1%
EUR/RUB -0,6%
__________________

🥇 Золото обновило новый исторический максимум $2400 за унцию

🔹 МТС Банк официально объявил о проведении IPO

🔹 Займер #ZAYM провел IPO по нижней границе диапазона — 235 руб./акция. Капитализация 23,5 млрд руб., free-float около 15%. ISIN RU000A107RM8, третий уровень листинга. Торги стартовали в 15:00 (мск)

🔹Росстат: помесячная инфляция начала замедляться: в марте +0,39% после +0,68% в феврале и +0,86% в январе. В годовом выражении инфляция немного ускорилась до 7.72%.

🔹ЦБ поддержал идею НАУФОР по освобождению от НДФЛ дивидендов, поступающих на ИИС

▪️Henderson #HNFG: СД рекомендовал дивиденды за 1кв 2024 г в размере 30 руб. Выручка за 1кв 2024 г. выросла на 35% г/г до 4,5 млрд руб.

▪️Новатэк #NVTK опубликовал предварительные производственные показатели за 1кв 2024 г: добыча природного газа + 1,2% г/г, объем реализации — 3,8% г/г; добыча жидких углеводородов + 12,2%, объем их реализации +11,1%.

▪️Росбанк #ROSB: СД рекомендовал дивиденды 2,9 рублей на акцию. Дивидендная отсечка — 27 мая.

Закрываем неделю) Главное

IMOEX       3391.26  +1.76%
GOLD        2299.68  +2.99%
BRENT       91.33     +4.33%
USD/RUB   92.4       -0.54%
EUR/RUB   100        +0.55%

▪️Софтлайн #SOFL представил результаты за 2023 год по МСФО: скорр. EBITDA — ₽4,5 млрд (+74% г/г). Чистая прибыль — ₽3,1 млрд. (-52,3% г/г).

▪️АФК Система #AFKS опубликовала отчет по по РСБУ за 2023 год: ЧП ₽50 млрд, против убытка ₽71,45 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 19,1% до ₽28,237 млрд против ₽34,907 млрд годом ранее.

▪️Норникель #GMKN завершил дробление акций: одна акция конвертирована в 100 акций той же категории. Возобновление торгов бумагами компании запланировано на 8 апреля.

▪️СД КуйбышевАзот #KAZT рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽15. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 24 мая 2024 года.

▪️СД Мать и дитя #MDMG рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

🖌Полный текст решения и главные моменты из пресс-конференции можно почитать здесь

👉🏼Сегежа #SGZH опубликовала негативный отчет: выручка снизилась на 9% г/г, компания получила чистый убыток ₽16,0 млрд на фоне роста себестоимости и логистических издержек. Для решения долговых проблем менеджмент рассмотрит докапитализации.

💰Лукойл #LKOH объявил дивиденды в размере ₽498. Див. доходность ≈6,7%. Последний день покупки до 06/05/24г.

❌Наблюдательный совет X5 Group отказался объявить выплату дивидендов акционерам по итогам 2023 года из-за ограничений ограничений, которые не позволяют X5 направлять средства из российских дочерних компаний в голландскую материнскую компанию,

✅Европлан» выходит на IPO. Дата листинга на Мосбирже 29/03/2024г.

👉🏼Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Обзор и мнение аналитиков на канале.

👉🏼На основе прогнозной DCF модели КИТовые аналитики рассчитали стоимость акций МТС #MTSS и обновили целевые ориентиры. Подробный расчет в файле.

👉🏼Амбассадоры финансового сектора отчитались за 2023 год: ВТБ и Сбер. По бумагам Сбера ориентир остается прежним — ₽300 .

👉🏼О необходимости проверить доступ в Личный кабинет и наличие брокерского счета для участия в обмене заблокированных ценных бумаг в рамках Указа 844 — рассказали здесь. 

Закрываем неделю) Главное

🇷🇺Индекс МосБиржи падал на в течение недели на ожиданиях санкций ЕС и США.

📉#Poly снизился на 25% на новостях о продаже бизнеса. Однако публикация опровержения планов по делистингу помогла остановить падение.

📉 У Киви банка ЦБ отозвал лицензию, котировки #QIWI снизились на 30%.

🔛IPO «Кристалла» прошло по верхней границе в ₽9,5.

🔹Рынок облигаций остается под давлением всю неделю, продолжая отыгрывать сигнал ЦБ по смещению ожиданий по снижению ставки на более долгий срок.

Доходности продолжают расти по всей кривой ОФЗ. Например, по 2-летним бумагам 26219 рост составил более 30 б.п. до уровня 12,4%, по 10-летним 26240 рост составил 24 б.п. до уровня 2,45%. Несмотря на это, корпоративные флоатеры остаются интересной идеей на ближайшее время.

👉🏼Из последних размещений:

— Боржоми Финанс купон 16.1%
— ГТЛК купон КС + 230 бп
— Альфа Банк купон 13.8%
— АФК Система купон RUONIA + 190 бп

📌Карты доходности юаневых и замещенных облигаций — см. в конце файла old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_22.02.2024.pdf

Закрываем неделю) Главное

ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений — 16%. При этом повысили на 1% значение средней ставки на этот год: с 12,5%-14,5% до 13,5%-15,5%. Снижение возможно только со второй половины года при наличии соответствующих показателей.

🗣«Банк России считает, что потенциальная конфискация международных резервов РФ — сильно негативный сигнал другим Центробанкам и нарушение базовых принципов защищенности резервов».

▫️Минфин России на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму ₽76,07 млрд.

👉🏼ОФЗ-ПД № 26219 с погашением 16/09/2026г. и ОФЗ-ПД № 26243 с погашением 19/05/2038г. Доходности составили 12,15% и 12,44% годовых соответственно.

💎Кристалл #KLVZ сократил период сбора заявок на участие в IPO 21/02. Ценовой диапазон ₽8-9,5. Компания планирует привлечь около ₽1 млрд.

❌Торги расписками Тинькофф #TCSG приостановлены на неопределенный срок в связи с конвертаций бумаг по итогам редомициляции.

🎉Закрыли 3-ю идею из 10-и Стратегии (https://t.me/KIT_finance_broker/960) на 1П 2024 года с доходностью более 15%.

Закрываем неделю) Главное

🔸 Сбер #SBER опубликовал финансовый отчет за январь 2024 года по РПБУ.

🔸Диасофт #DIAS срок приема заявок на IPO. ❗️12/02 (понедельник) последний день.

🔸 Стали известны параметры IPO Кристалла:

— доля акций в свободном обращении составит не более 15%;
— планируется привлечь от инвесторов около ₽1 млрд;
— диапазон цен акции на бирже будет варьироваться от 8 до 9,5;
— компания планирует начать выплаты дивидендов в 2025году и направлять на это 50-80% от прибыли;
— старт торгов запланирован на 26 февраля.

🔸 Новатэк #NVTK отчитался за 2023 год по МСФО: ЧП ₽469,49 млрд, выручка +18,6% до ₽1,372 трлн против ₽1,157 трлн.

🔸ГМК Норильский никель #GMKN отчитался за 2023 год по МСФО: ЧП $2,87 млрд (снизилась в 2 раза по сравнению с прошлым годом). Выручка -14,6% до $14,409 млрд против $16,876 млрд годом ранее.

#итоги_недели